2024-06-24
，融创中国控股有限公司（01918.HK）公告披露境外债重组最新进展。无论是从债权人数、还是债务规模，融创的境外重组方案都获得高票通过。共有2019名债权人投票，债权人数通过率为99.75%,债务总额通过率为98.3%。
一位知情人士表示，融创本次债权人投票结果刷新了行业纪录，“无论是债权人数通过率、还是债务总额通过率，都是近年来行业最高的。”
公告显示，债权人对强制可转债展现出较高的认购意向，融创拟再次上调美元债重组中强制可转换债券的最高限额，由22亿美元上调至27.5亿美元。融创认为，这有利于进一步优化资本结构，降低债务规模及减轻未来的流动资金压力。另外，基于目前的市场状况，提高强制可转换债券限额符合公司及股东的整体利益。
按融创此前披露的境外债务重组方案，记者测算，27.5亿美元强制可转债，加上10亿美元可转债以及按照13.5港币价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元，即融创通过债转股消减债务总额合计将超过45亿美元。此次债务重组将大幅压缩融创整体债务规模、缓解流动性压力，并将显著提升净资产规模和优化其资本结构，更有利于其尽快恢复健康经营。
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